Wie erstelle ich ein Anforderungsformular in SharePoint?

Das Erstellen eines Anforderungsformulars in SharePoint kann eine entmutigende Aufgabe sein, insbesondere wenn Sie neu auf der Plattform sind. In dieser Anleitung werden Ihnen Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur schnellen und einfachen Erstellung eines Anforderungsformulars in SharePoint zur Verfügung gestellt. Wir werden abdecken, wie Sie die erforderlichen Felder hinzufügen und das Formular so anpassen, dass Sie Ihren Anforderungen entsprechen, und wie das Formular für Benutzer zugänglich ist. Mit dieser Anleitung haben Sie in kürzester Zeit ein optimiertes Anforderungsformular.

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Wie erstelle ich ein Anforderungsformular in SharePoint?

SharePoint ist eine leistungsstarke und sichere Plattform, mit der Benutzer Formulare und Workflows zum Verwalten von Daten erstellen können. Die Möglichkeit, ein Anforderungsformular in SharePoint zu erstellen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit vieler Organisationen. In diesem Handbuch wird angezeigt, wie Sie in nur wenigen Schritten ein Anforderungsformular in SharePoint erstellen.

Schritt 1: Wählen Sie eine Vorlage aus

Der erste Schritt beim Erstellen eines Anforderungsformulars in SharePoint besteht darin, eine Vorlage auszuwählen. Auf der SharePoint -Plattform stehen mehrere Vorlagen zur Verfügung, einschließlich einer Vorlage „Anforderungsformular“, einer Vorlage „Umfragebildform“ und einer Vorlage „Antragsformular“. Jedes dieser Vorlagen bietet unterschiedliche Funktionen und Funktionen, mit denen Sie das Anforderungsformular an Ihre Anforderungen anpassen können.

Sobald Sie eine Vorlage ausgewählt haben, können Sie das Formular durch Hinzufügen zusätzlicher Felder anpassen. Wenn Sie beispielsweise ein Anforderungsformular für eine Bestellung erstellen, möchten Sie möglicherweise Felder für den Artikelsnamen, die Menge und den Preis hinzufügen. Sie können auch zusätzliche Felder hinzufügen, um andere Informationen zu sammeln, z. B. Kontaktdaten oder Kommentare.

Schritt 2: Erstellen Sie das Anforderungsformular

Sobald Sie eine Vorlage ausgewählt und die erforderlichen Felder hinzugefügt haben, können Sie das Formular erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche "Erstellen" klicken. Dadurch wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Formular und die Beschreibung des Formulars eingeben können. Sie können auch ein Logo oder andere Bilder zum Formular hinzufügen.

Sobald Sie die Formulardetails eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um das Formular zu speichern. Sie können dann das Formular anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche „Ansicht“ klicken. Dadurch wird das Formular in einem neuen Fenster geöffnet, mit dem Sie das Formular testen und die erforderlichen Änderungen vornehmen können.

Schritt 3: Veröffentlichen Sie das Anforderungsformular

Sobald Sie das Formular erstellt und getestet haben, können Sie das Formular veröffentlichen, indem Sie auf die Schaltfläche "Veröffentlichen" klicken. Dadurch wird das Formular für alle verfügbar, die Zugriff auf die SharePoint -Site haben. Sie können auch das Formular mit bestimmten Benutzern oder Gruppen teilen.

Sie können das Formular auch so konfigurieren, dass es nur bestimmten Benutzern oder nur zu bestimmten Zeiten verfügbar ist. Dies kann für Formulare nützlich sein, die regelmäßig ausgefüllt werden müssen, z. B. monatliche Statusberichte oder wöchentliche Kostenberichte.

Schritt 4: Berechtigungen festlegen

Sobald das Formular veröffentlicht wurde, können Sie die Berechtigungen dafür einstellen, wer das Formular anzeigen und bearbeiten kann. Sie können das Formular auch so konfigurieren, dass Benutzer nur das Formular anzeigen oder das Formular nur senden können. Dies kann nützlich sein, wenn Sie beschränken möchten, wer die Daten anzeigen kann oder wer das Formular einreichen kann.

Sie können das Formular auch so konfigurieren, dass Benutzer beim Senden des Formulars ihren Namen und ihre Kontaktinformationen eingeben müssen. Dies kann nützlich sein, um Informationen darüber zu sammeln, wer das Formular einreicht, und sicherzustellen, dass das Formular nur von autorisierten Benutzern eingereicht wird.

Schritt 5: Erstellen Sie Workflows

Sobald das Formular veröffentlicht und die Berechtigungen festgelegt wurden, können Sie Workflows erstellen, um den Prozess des Sammelns und Verwaltens der Daten zu automatisieren. Workflows können verwendet werden, um Erinnerungen, E -Mails oder Benachrichtigungen zu senden, wenn das Formular eingereicht wird. Sie können auch verwendet werden, um das Formular an verschiedene Benutzer zur Genehmigung oder Überprüfung weiterzuleiten.

Sie können den Workflow auch so konfigurieren, dass Benachrichtigungen beim Einreichen des Formulars oder bei Genehmigung des Formulars oder abgelehnt werden. Dies kann nützlich sein, um den Fortschritt des Formulars zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle Benutzer benachrichtigt werden, wenn Änderungen vorgenommen werden.

Schritt 6: Überwachen Sie das Formular

Sobald das Formular veröffentlicht und die Workflows eingerichtet sind, können Sie das Formular überwachen, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert. Sie können anzeigen, wie viele Personen das Formular eingereicht haben, wie viele Formulare genehmigt oder abgelehnt wurden und wie lange es gedauert hat, bis das Formular bearbeitet wurde.

Sie können auch die SharePoint -Plattform verwenden, um die Leistung des Formulars über die Zeit zu verfolgen. Dies kann nützlich sein, um Bereiche zu identifizieren, in denen das Formular verbessert werden kann oder in denen zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden können.

Schritt 7: Änderungen vornehmen

Wenn Sie Änderungen an dem Formular vornehmen müssen, können Sie dies von der SharePoint -Plattform ausführen. Sie können zusätzliche Felder hinzufügen oder vorhandene Felder ändern sowie den Workflow ändern oder neue Berechtigungen festlegen.

Sie können auch die Schaltfläche „Vorschau“ verwenden, um die Änderungen voranzutreiben, bevor sie vorgenommen werden. Dies kann nützlich sein, um sicherzustellen, dass die Änderungen wie erwartet funktionieren, bevor sie veröffentlicht werden.

Schritt 8: Veröffentlichen Sie die Änderungen

Sobald Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, können Sie das Formular veröffentlichen, indem Sie auf die Schaltfläche "Veröffentlichen" klicken. Dadurch wird die Änderungen für alle verfügbar, die Zugriff auf die SharePoint -Site haben. Sie können auch die Änderungen mit bestimmten Benutzern oder Gruppen teilen.

Sobald die Änderungen veröffentlicht wurden, können Benutzer die neue Version des Formulars anzeigen und einreichen. Sie können das Formular weiter überwachen, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert und dass alle Benutzer über Änderungen informiert werden.

Häufig gestellte Fragen

Wie erstelle ich ein Anforderungsformular auf SharePoint?

Der Prozess der Erstellung eines Anforderungsformulars auf SharePoint ist relativ einfach. Zunächst müssen Sie eine Liste auf der SharePoint -Site für das Anforderungsformular erstellen. Diese Liste sollte alle relevanten Informationen enthalten, die vom Benutzer angefordert werden. Nach dem Erstellen der Liste müssen Sie die erforderlichen Spalten hinzufügen, z. B. einen Titel, eine Beschreibung, ein Fälligkeitsdatum und alle anderen relevanten Informationen. Sobald die Liste erstellt wurde, können Sie ein zugeordnetes Formular erstellen, um die Daten vom Benutzer zu erfassen. Dieses Formular sollte mit einer intuitiven Benutzeroberfläche ausgelegt sein und alle erforderlichen Felder enthalten, um die erforderlichen Informationen zu erfassen.

Schließlich müssen Sie das Formular konfigurieren und veröffentlichen. Dies kann durch die Verwendung der entsprechenden Einstellung auf der Seite "Listeneinstellungen" erfolgen. Nach Konfiguration des Formulars kann es an einem bestimmten Ort veröffentlicht werden und kann von Benutzern verwendet werden. Das Anforderungsformular sollte nun bereit sein, Einsendungen von Benutzern zu verwenden und zu akzeptieren.

Das Erstellen eines Anforderungsformulars in SharePoint ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Workflow zu optimieren und die Verwaltung von Anforderungen zu vereinfachen. Mit Hilfe dieses Handbuchs können Sie ein umfassendes Anforderungsformular erstellen, mit dem Sie Anforderungen schnell und genau bearbeiten können. Mit ein paar Klicks können Sie ein leistungsstarkes und intuitives Anforderungsformular erstellen, mit dem Sie Zeit und Energie sparen können. Unabhängig davon, welche Art von Anfrage Sie bearbeiten möchten, kann SharePoint Ihnen helfen, es so einfach wie möglich zu gestalten.