Comment calculer le retour annualisé dans Excel?
En ce qui concerne l'analyse financière, le calcul du rendement annualisé dans Excel est essentiel. Savoir comment calculer le rendement annualisé peut vous aider à prendre de meilleures décisions concernant vos investissements et même à mesurer les performances d'un portefeuille. Dans cet article, nous vous montrerons étape par étape comment calculer le retour annualisé dans Excel. Nous vous montrerons également comment utiliser ce calcul pour prendre des décisions éclairées sur vos investissements. Avec ces connaissances, vous pourrez mesurer et suivre les performances de vos investissements au fil du temps et tirer le meilleur parti de votre argent.
Pour calculer le rendement annualisé dans Excel, commencez par saisir la valeur de départ de l'investissement, la valeur de fin et la période de maintien dans la feuille de calcul. Pour calculer le taux de rendement, divisez la valeur de fin par la valeur de départ, soustrayez-en un, puis multipliez par 100. Ensuite, pour annulaliser le rendement, divisez le taux de rendement par la période de détention en années et multipliez par 12.
- Entrez la valeur de départ de l'investissement, la valeur de fin et la période de maintien dans une feuille de calcul.
- Divisez la valeur de fin par la valeur de départ, soustrayez-en une, puis multipliez par 100.
- Divisez le taux de rendement par la période de détention au cours des années et multipliez par 12.
Qu'est-ce que le retour annualisé?
Le rendement annualisé est une mesure de la performance d'un investissement sur une période de temps spécifique. C'est le taux de rendement qu'un investisseur aurait gagné si l'investissement avait été détenu pendant un an. Le rendement annualisé est généralement exprimé en pourcentage. Il s'agit d'une métrique utile pour les investisseurs pour comparer facilement les performances de différents investissements et identifier les plus rentables.
Le calcul de rendement annualisé prend en compte une variété de facteurs, notamment la fréquence des dividendes, le rendement des dividendes et le rendement total des gains ou pertes en capital. La formule de calcul du rendement annualisé varie en fonction du type d'investissement et de la période de temps mesurée.
Comment calculer le retour annualisé dans Excel?
Le calcul du rendement annualisé dans Excel peut être effectué en utilisant la fonction XIRR ou en utilisant la fonction RRI. La fonction XIRR calcule le taux de rendement interne pour une série de flux de trésorerie périodiques qui ne sont pas nécessairement périodiques. La fonction RRI calcule le taux de rendement interne pour une série de flux de trésorerie périodiques périodiques.
En utilisant la fonction xirr
La fonction XIRR est un outil puissant pour calculer le taux de rendement interne pour une série de flux de trésorerie qui ne sont pas nécessairement périodiques. Pour calculer le rendement annualisé à l'aide de la fonction XIRR, les flux de trésorerie doivent être entrés dans la fonction en tant que tableau. La fonction renverra ensuite le taux de rendement interne pour les flux de trésorerie.
Par exemple, si un investisseur avait un investissement de 1 000 $ et que les flux de trésorerie pour l'investissement sur la période étaient de 200 $, 300 $, 400 $ et 500 $, la formule Xirr serait:
= Xirr (a1: a4, b1: b4)
Où A1: A4 est le tableau des flux de trésorerie et B1: B4 est le tableau des dates.
En utilisant la fonction RRI
La fonction RRI est un outil utile pour calculer le taux de rendement interne pour une série de flux de trésorerie périodiques. Pour calculer le rendement annualisé à l'aide de la fonction RRI, les flux de trésorerie doivent être entrés dans la fonction en tant que tableau. La fonction renverra ensuite le taux de rendement interne pour les flux de trésorerie.
Par exemple, si un investisseur avait un investissement de 1 000 $ et que les flux de trésorerie pour l'investissement sur la période étaient de 200 $, 300 $, 400 $ et 500 $, la formule RRI serait:
= RRI (A1: A4, B1: B4)
Où A1: A4 est le tableau des flux de trésorerie et B1: B4 est le tableau des dates.
Calcul de rendement annualisé
Une fois le taux de rendement interne calculé, le rendement annualisé peut être calculé en multipliant le taux de rendement par le nombre d'années dans la période d'investissement. Par exemple, si le taux de rendement pour une période de 3 ans est de 5%, le rendement annualisé serait de 15%.
Le rendement annualisé peut également être calculé en prenant la moyenne géométrique des rendements sur la période d'investissement. Par exemple, si les rendements pour la période de 3 ans sont de 5%, 10% et 15%, la moyenne géométrique serait de 10% et le rendement annualisé serait de 10%.
Conclusion
Le calcul du rendement annualisé dans Excel est un processus relativement simple. Les fonctions XIRR et RRI sont toutes deux des outils utiles pour calculer le taux de rendement interne pour une série de flux de trésorerie périodiques ou non périodiques. Une fois le taux de rendement interne calculé, le rendement annualisé peut être calculé en multipliant le taux de rendement par le nombre d'années dans la période d'investissement ou en prenant la moyenne géométrique des rendements sur la période d'investissement.
Peu de questions fréquemment posées
1. Qu'est-ce qu'un retour annualisé?
Un rendement annualisé est une métrique utilisée pour mesurer le rendement d'un investissement sur une période de temps, exprimée en pourcentage de l'investissement total. Il prend en compte l'effet de la composition, ce qui peut faire une grande différence pour la performance d'un investissement au fil du temps. Il est généralement exprimé comme un taux de pourcentage annuel (APR).
2. Comment calculer le rendement annualisé dans Excel?
Le rendement annualisé peut être calculé dans Excel grâce à l'utilisation de la fonction XIRR. XIRR est une fonction financière qui calcule le taux de rendement interne pour une série de flux de trésorerie périodiques. Il prend en compte la valeur de temps de l'argent, ce qui signifie que les flux de trésorerie dans le présent sont plus précieux que les flux de trésorerie à l'avenir.
3. Quelles données sont nécessaires pour calculer le rendement annualisé dans Excel?
Pour calculer le rendement annualisé dans Excel avec la fonction XIRR, vous devrez fournir deux données: les valeurs de flux de trésorerie et les dates associées à chaque flux de trésorerie. Les valeurs de flux de trésorerie doivent inclure des nombres positifs et négatifs, car la fonction XIRR est conçue pour calculer le taux de rendement interne pour une série de flux de trésorerie périodiques, qu'ils soient entrées ou sorties.
4. Quelle est la syntaxe de la fonction XIRR?
La syntaxe de la fonction XIRR est la suivante: Xirr (valeurs, dates,
5. Quel est le résultat de la fonction XIRR?
Le résultat de la fonction XIRR est le taux de rendement interne pour la série donnée de flux de trésorerie. Le taux de rendement interne est exprimé en pourcentage et est le rendement annualisé de l'investissement sur la période de temps spécifiée.
6. Comment le retour annualisé est-il utilisé?
Le rendement annualisé est une métrique utile pour évaluer la performance d'un investissement au fil du temps. Il est souvent utilisé pour comparer différents investissements, pour évaluer les performances d'un investissement au fil du temps et prendre des décisions sur le moment de l'achat ou de la vente. Il peut également être utilisé comme référence pour mesurer les performances d'un portefeuille d'investissement.
Calculer les rendements annualisés pour les investissements dans Excel
En conclusion, le calcul du rendement annualisé dans Excel peut être une tâche intimidante, mais avec les bonnes connaissances et guidages, cela peut être fait rapidement et avec précision. En utilisant les formules fournies, vous pouvez facilement calculer le rendement annualisé d'un investissement, vous permettant de prendre des décisions éclairées sur votre avenir financier. Avec cet outil inestimable à votre disposition, vous pouvez assurer votre succès financier.
