Comment créer un formulaire de demande dans SharePoint?

La création d'un formulaire de demande dans SharePoint peut être une tâche intimidante, surtout si vous êtes nouveau sur la plate-forme. Ce guide vous fournira des instructions étape par étape sur la façon de créer rapidement et facilement un formulaire de demande dans SharePoint. Nous couvrirons comment ajouter les champs nécessaires et personnaliser le formulaire pour répondre à vos besoins, ainsi que la façon de rendre le formulaire accessible aux utilisateurs. Avec ce guide, vous aurez un formulaire de demande rationalisé en un rien de temps.

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Comment créer un formulaire de demande dans SharePoint?

SharePoint est une plate-forme puissante et sécurisée qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires et des workflows pour gérer les données. La possibilité de créer un formulaire de demande dans SharePoint est une partie essentielle des opérations de nombreuses organisations. Ce guide vous montrera comment créer un formulaire de demande dans SharePoint en quelques étapes.

Étape 1: sélectionnez un modèle

La première étape de la création d'un formulaire de demande dans SharePoint consiste à sélectionner un modèle. Il existe plusieurs modèles disponibles sur la plate-forme SharePoint, y compris un modèle «Formulaire de demande», un modèle «formulaire d'enquête» et un modèle de «formulaire de demande». Chacun de ces modèles offre différentes fonctionnalités et fonctions que vous pouvez utiliser pour personnaliser le formulaire de demande à vos besoins.

Une fois que vous avez sélectionné un modèle, vous pouvez commencer à personnaliser le formulaire en ajoutant des champs supplémentaires. Par exemple, si vous créez un formulaire de demande pour un bon de commande, vous souhaiterez peut-être ajouter des champs pour le nom de l'article, la quantité et le prix. Vous pouvez également ajouter des champs supplémentaires pour collecter d'autres informations, telles que les coordonnées ou les commentaires.

Étape 2: Créez le formulaire de demande

Une fois que vous avez sélectionné un modèle et ajouté les champs nécessaires, vous pouvez créer le formulaire en cliquant sur le bouton «Créer». Cela ouvrira une fenêtre où vous pouvez saisir le titre et la description du formulaire. Vous pouvez également choisir d'ajouter un logo ou d'autres images au formulaire.

Une fois que vous avez entré les détails du formulaire, cliquez sur le bouton «Enregistrer» pour enregistrer le formulaire. Vous pouvez ensuite afficher le formulaire en cliquant sur le bouton «Afficher». Cela ouvrira le formulaire dans une nouvelle fenêtre que vous pouvez utiliser pour tester le formulaire et apporter les modifications nécessaires.

Étape 3: Publiez le formulaire de demande

Une fois que vous avez créé et testé le formulaire, vous pouvez publier le formulaire en cliquant sur le bouton «Publier». Cela mettra le formulaire à la disposition de toute personne ayant accès au site SharePoint. Vous pouvez également choisir de partager le formulaire avec des utilisateurs ou des groupes spécifiques.

Vous pouvez également configurer le formulaire afin qu'il ne soit disponible que pour certains utilisateurs, ou uniquement disponible à certaines périodes. Cela peut être utile pour les formulaires qui doivent être remplis régulièrement, tels que les rapports d'état mensuels ou les rapports de dépenses hebdomadaires.

Étape 4: définir les autorisations

Une fois le formulaire publié, vous pouvez définir les autorisations pour savoir qui peut afficher et modifier le formulaire. Vous pouvez également configurer le formulaire afin que les utilisateurs ne puissent afficher que le formulaire ou ne peuvent soumettre que le formulaire. Cela peut être utile si vous souhaitez limiter qui peut afficher les données ou qui peut soumettre le formulaire.

Vous pouvez également configurer le formulaire pour exiger que les utilisateurs saisissent leur nom et leurs coordonnées lors de la soumission du formulaire. Cela peut être utile pour collecter des informations sur qui soumet le formulaire, ainsi que pour s'assurer que le formulaire n'est soumis que par les utilisateurs autorisés.

Étape 5: Créer des workflows

Une fois le formulaire publié et que les autorisations ont été définies, vous pouvez créer des workflows pour automatiser le processus de collecte et de gestion des données. Les workflows peuvent être utilisés pour envoyer des rappels, des e-mails ou des notifications lorsque le formulaire est soumis. Ils peuvent également être utilisés pour acheminer le formulaire vers différents utilisateurs pour approbation ou révision.

Vous pouvez également configurer le workflow pour envoyer des notifications lorsque le formulaire est soumis ou lorsque le formulaire est approuvé ou rejeté. Cela peut être utile pour suivre la progression du formulaire et s'assurer que tous les utilisateurs sont informés lorsque des modifications sont apportées.

Étape 6: surveiller le formulaire

Une fois le formulaire publié et la configuration des workflows, vous pouvez surveiller le formulaire pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Vous pouvez voir combien de personnes ont soumis le formulaire, combien de formulaires ont été approuvés ou rejetés, et combien de temps il a fallu pour que le formulaire soit traité.

Vous pouvez également utiliser la plate-forme SharePoint pour suivre les performances du formulaire au fil du temps. Cela peut être utile pour identifier les zones où le formulaire pourrait être amélioré ou où des fonctionnalités supplémentaires pourraient être ajoutées.

Étape 7: apporter des modifications

Si vous devez apporter des modifications au formulaire, vous pouvez le faire à partir de la plate-forme SharePoint. Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires ou modifier les champs existants, ainsi que modifier le flux de travail ou définir de nouvelles autorisations.

Vous pouvez également utiliser le bouton «Aperçu» pour prévisualiser les modifications avant leur apparition. Cela peut être utile pour garantir que les modifications fonctionnent comme prévu avant leur publication.

Étape 8: Publiez les modifications

Une fois que vous avez apporté les modifications nécessaires, vous pouvez publier le formulaire en cliquant sur le bouton «Publier». Cela mettra les modifications à la disposition de toute personne ayant accès au site SharePoint. Vous pouvez également choisir de partager les modifications avec des utilisateurs ou des groupes spécifiques.

Une fois les modifications publiées, la nouvelle version du formulaire sera disponible pour les utilisateurs pour afficher et soumettre. Vous pouvez continuer à surveiller le formulaire pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et que tous les utilisateurs sont informés de toute modification.

Questions fréquemment posées

Comment créer un formulaire de demande sur SharePoint?

Le processus de création d'un formulaire de demande sur SharePoint est relativement simple. Tout d'abord, vous devez créer une liste sur le site SharePoint pour le formulaire de demande. Cette liste doit inclure toutes les informations pertinentes qui seront demandées à l'utilisateur. Après avoir créé la liste, vous devez ajouter les colonnes nécessaires, telles qu'un titre, une description, une date d'échéance et toute autre information pertinente. Une fois la liste créée, vous pouvez ensuite créer un formulaire associé pour capturer les données de l'utilisateur. Ce formulaire doit être conçu avec une interface utilisateur intuitive et doit inclure tous les champs nécessaires pour capturer les informations requises.

Enfin, vous devez configurer et publier le formulaire. Cela peut être fait en utilisant le paramètre approprié dans la page des paramètres de liste. Après avoir configuré le formulaire, il peut être publié dans un emplacement spécifique et il sera disponible pour être utilisé par les utilisateurs. Le formulaire de demande doit désormais être prêt à l'emploi et à accepter les soumissions des utilisateurs.

La création d'un formulaire de demande dans SharePoint est un excellent moyen de rationaliser votre flux de travail et de faciliter la gestion des demandes. Avec l'aide de ce guide, vous pourrez créer un formulaire de demande complet que vous pouvez utiliser pour traiter rapidement et avec précision les demandes. En quelques clics, vous pouvez créer un formulaire de demande puissant et intuitif qui vous aidera à gagner du temps et de l'énergie. Quel que soit le type de demande que vous cherchez à traiter, SharePoint peut vous aider à vous rendre aussi facile que possible.